Исследование российского рынка систем управления проектами

Компания Naumen опубликовала обзор российского рынка систем управления проектами за период с 2020 по 2024 год. В документе представлен общий ландшафт рынка, а также анализ клиентского и продуктового сегментов. Основой исследования стали данные 63 российских и зарубежных компаний, которые разрабатывают и внедряют системы управления проектами.

Авторы обзора выделяют несколько сформировавшихся трендов в сфере систем управления проектами и делают прогноз ее развития на 2025 год.

По типам продуктов авторы разделили рынок на три группы: таск-трекеры, комплексные системы управления проектами, отраслевые системы (для управления проектами в конкретных отраслях).

Ключевые выводы:

• по подсчетам Naumen, доля российских решений на рынке систем управления проектами выросла с 25% в 2020 году до 73% в 2024 году. При этом количество российских компаний с выручкой более 100 млн руб. увеличилось почти в три раза — с 5 в 2020 году до 14 в 2024 году. Если ранее рынок был под контролем зарубежных Atlassian, Microsoft и Oracle, то после 2022 года лидерство перешло к отечественным игрокам;

• как отмечают авторы обзора, с 2020 года рынок систем управления проектами активно рос из-за необходимости организации удаленной работы и повышения эффективности команд. После падения в 2022 году объем рынка вернулся к прежнему уровню в 2024 году и составил 6 млрд руб. Среднегодовой темп роста российских решений в 2020–2024 годах достиг 46%, тогда как у иностранных решений было зафиксировано сокращение на 17%;

• с 2020 по 2024 год структура рынка систем управления проектами в России практически не изменилась: комплексные системы занимают 50% рынка, таск-трекеры — 41%. В сегменте комплексных систем доля отечественных решений достигла 77%, что в более чем пять раз выше показателя 2020 года. Среднегодовой рост российских решений в этом сегменте — 38%;

• как поясняют авторы исследования, импортозамещение стало одним из ключевых драйверов роста, но темпы адаптации отечественных решений зависят от сегмента. Быстрее всего замена иностранного ПО идет в таск-трекерах и комплексных системах, а медленнее — в отраслевых системах. Потенциал импортозамещения в 2025 году оценивается в 1 млрд руб. роста рынка российских решений, при прогнозируемом объеме рынка 6,6 млрд руб.;

• после падения на 20% в 2022 году сегмент решений для крупного бизнеса и госсектора в России до сих пор не восстановился, говорится в исследовании, но доля отечественных решений выросла с 17% в 2020 году до 63% в 2024 году. Среднегодовой темп роста российских компаний за период исследования в сегменте составил 40%. Потенциал роста сохраняется, так как более 50% компаний продолжают использовать иностранное ПО или трофейные лицензии;

• в 2020–2024 годах сегмент решений для малого и среднего бизнеса вырос более чем в три раза, при среднегодовом росте российских компаний в 56%. Доля отечественных решений в сегменте увеличилась с 52% до 95%. Основные факторы роста стали цифровизация и высокий спрос на облачные технологии;

• как показали итоги опроса, проведенного Naumen, по состоянию на середину 2025 года 47% компаний используют российские решения (самописные или вендорские), а 53% либо продолжают пользоваться иностранными, либо только планируют внедрение систем управления проектами;

• в документе отмечается, что сегодня 47% рынка систем управления проектами в России составляют монопродуктовые компании, 41% — мультипродуктовые, и лишь небольшая доля приходится на бигтех. Продажи бигтех-игроков выросли в 2,5 раза с 2022 года, что связано с активными инвестициями крупных экосистем в развитие систем управления проектами;

• в Naumen считают, что в 2025 году одним из ключевых направлений развития рынка станет реализация бесшовного сочетания водопадных и гибких подходов в одном проекте. Это позволит обеспечивать единое представление о прогрессе и ресурсах вне зависимости от методологии;

• как прогнозируют авторы исследования, системы управления проектами будут интегрировать функции генеративного ИИ: умный поиск и подсказки из базы знаний, автоматическую расшифровку и суммаризацию встреч, а также генерацию названий и содержаний задач;

• в документе говорится, что усилится также тренд на интеграцию стратегического планирования и оперативного управления в единой системе. Будет обеспечиваться полная прозрачность — от стратегических целей до конкретных действий;

• кроме того, в 2025 году акцент сместится на глубокую и двунаправленную интеграцию с корпоративными системами и развитие Low-Code/No-Code инструментов. Это, как считают в Naumen, позволит компаниям самостоятельно настраивать процессы и логику работы систем без привлечения ИТ-отдела.